Construire trois portefeuilles modèles pour une appli d'épargne
Aperçu
En quoi consiste ce défi.
Construisez trois portefeuilles d'épargne en justifiant vos choix de fonds et une règle de rééquilibrage. Obtenez un certificat vérifiable.
Le brief
Ce que vous ferez, et ce que vous démontrerez.
Concevoir trois portefeuilles modèles diversifiés, adaptés chacun à un profil de risque client, avec une politique de rééquilibrage défendable.
Earning criteria — what you'll demonstrate
- Relier les classes d'actifs (actions, obligations, liquidités) au couple rendement/risque de chaque profil client
- Appliquer les principes de diversification pour réduire le risque non systématique d'un portefeuille
- Comparer les caractéristiques structurelles des ETF et des fonds communs de placement
- Concevoir une politique de rééquilibrage opérationnelle et justifiable
Adéquation au programme
Où cela s'inscrit dans votre cursus.
Renforce les mêmes compétences que celles attendues par votre diplôme.
Cursus associés bientôt disponibles.
Compétences
Les compétences que vous démontrerez.
Chacune apparaît sur votre certificat vérifié.
Débouchés
Les métiers auxquels ce défi vous prépare.
De vrais intitulés. De vraies passerelles de compétences. Choisissez celui qui se rapproche le plus de votre trajectoire.
Les parcours de carrière que ce défi construit
Métiers de référenceJunior Financial Analyst
Ce défi entraîne la construction d'allocations d'actifs justifiées et chiffrées, une compétence centrale pour tout poste d'analyste financier junior en gestion de patrimoine ou en fintech.
Ce défi renforce
- asset-classes
- diversification
- risk-vs-return
Digital Finance Consultant
La conception de portefeuilles modèles automatisables pour une application d'épargne prépare directement au conseil en produits financiers digitaux et robo-advisory.
Ce défi renforce
- mutual-funds-vs-etfs
- rebalancing
- asset-classes
Alternative Investment Analyst
L'exercice de sélection et de comparaison de véhicules d'investissement développe le jugement nécessaire pour évaluer des produits d'investissement variés au-delà des actions classiques.
Ce défi renforce
- mutual-funds-vs-etfs
- diversification
- risk-vs-return