Research
Nachlassplanung für ein Ehepaar mit grenzüberschreitendem Vermögen
Übersicht
Worum es bei diesem Projekt geht.
Du hast drei Wochen Zeit, eine vollständige Nachlassplanung zu entwickeln. Beginne mit einer systematischen Erfassung aller Vermögenswerte, Schulden und bestehenden Vereinbarungen. Analysiere die steuerlichen Konsequenzen eines Todesfalls in beiden Ländern unter Berücksichtigung des Deutsch-Schweizer Doppelbesteuerungsabkommens. Entwickle mindestens zwei alternative Szenarien für die Vermögensübertragung (lebzeitig versus testamentarisch) und bewerte diese nach Kriterien wie Steuerlast, Liquidität für den überlebenden Partner, Schutz vor Pflegekosten und langfristiger Familienharmonie. Deine Abgabe umfasst eine detaillierte schriftliche Analyse, eine rechnerische Vergleichsübersicht und eine strukturierte Gesprächsgrundlage für die Klienten.
Das Briefing
Was Du tust und was Du zeigst.
Wie kann das Vermögen des Ehepaars so strukturiert werden, dass steuerliche Belastungen minimiert, der überlebende Partner abgesichert und die familiäre Einigkeit über Generationen hinweg gewahrt werden?
Earning criteria — what you'll demonstrate
- Beherrschung der komplexen Wechselwirkungen zwischen deutschem und schweizerischem Erb- und Schenkungsteuerrecht
- Entwicklung ganzheitlicher Nachlassplanungsstrategien, die steuerliche, familiäre und unternehmerische Dimensionen integrieren
- Anwendung quantitativer Methoden zur Bewertung und Vergleichung langfristiger Vermögensstrukturen
- Erarbeitung von Family-Governance-Strukturen zur nachhaltigen Sicherung familiären Zusammenhalts
Studienpassung
Wo dies in Dein Studium passt.
Schärft dieselben Fähigkeiten, die Dein Studium von Dir erwartet.
Fähigkeiten
Fähigkeiten, die Du unter Beweis stellst.
Jede taucht auf Deinem verifizierten Zertifikat auf.
Karrieren
Berufe, auf die dies Dich vorbereitet.
Echte Berufsbezeichnungen. Echte Skill-Brücken. Wähle die, die Deinem Werdegang am nächsten kommt.
Senior International Tax Advisor
Die Beratung grenzüberschreitender Vermögensstrukturen erfordert exakt die in dieser Challenge trainierte Kombination aus steuerlichem Detailwissen und ganzheitlicher Beratungshaltung. Die Erfahrung mit dem Deutsch-Schweizer Kontext ist direkt auf weitere europäische Grenzfälle übertragbar.
Dieses Projekt schärft
- international-tax-planning
- cross-border-regulation
- quantitative-analysis
Family Business Consultant
Die Nachfolgeregelung in Familienunternehmen ist untrennbar mit der privaten Vermögensplanung der Eigentümerfamilie verbunden. Die Challenge vermittelt das Verständnis für diese Schnittstelle und die Fähigkeit, Governance-Strukturen zu entwickeln.
Dieses Projekt schärft
- family-governance
- estate-planning
Private Equity Associate
Die Bewertung und Strukturierung komplexer Vermögensbeteiligungen, insbesondere die Berücksichtigung von Haftungsrisiken und Steuerfolgen, ist zentral für Transaktionen im Mittelstand. Die analytische Herangehensweise an unternehmerische Vermögensstrukturen ist direkt relevant.
Dieses Projekt schärft
- quantitative-analysis
- international-tax-planning
- family-governance
Noch eine Sache