Analysis
Portfolio-Optimierung für einen Familienstiftungsfonds mit ESG-Mandat
Übersicht
Worum es bei diesem Projekt geht.
Du erhältst historische Renditedaten von 15 Assetklassen (Aktien, Anleihen, Alternative Investments) über zehn Jahre sowie ESG-Ratings von drei Anbietern. Deine Aufgabe ist es, ein effizientes Portfolio zu konstruieren, das das ESG-Mandat der Stiftung erfüllt. Nutze die moderne Portfoliotheorie (MPT — eine Methode zur optimalen Zusammenstellung von Anlagen durch Diversifikation) und das Capital Asset Pricing Model (CAPM — ein Modell zur Bestimmung der erwarteten Rendite einer Anlage basierend auf deren systematischem Risiko). Dokumentiere deine Annahmen transparent, da der Stiftungsvorstand keine Finanzexperten sind. Der Vorschlag muss in einer 20-minütigen Präsentation verständlich werden.
Das Briefing
Was Du tust und was Du zeigst.
Wie lässt sich ein renditestarkes, diversifiziertes Portfolio konstruieren, das die strengen ESG-Kriterien der Stiftung erfüllt und gleichzeitig für nicht-fachkundige Entscheider nachvollziehbar begründet wird?
Earning criteria — what you'll demonstrate
- Anwendung der modernen Portfoliotheorie auf reale Einschränkungen (ESG-Filter, Renditeziele)
- Integration mehrerer ESG-Datenquellen in die quantitative Analyse
- Übersetzung komplexer Finanzmodelle in entscheidergerechte Kommunikation
- Bewertung des Rendite-Risiko-Profils nach der Umstellung mittels Performance-Kennzahlen
Studienpassung
Wo dies in Dein Studium passt.
Schärft dieselben Fähigkeiten, die Dein Studium von Dir erwartet.
Fähigkeiten
Fähigkeiten, die Du unter Beweis stellst.
Jede taucht auf Deinem verifizierten Zertifikat auf.
Karrieren
Berufe, auf die dies Dich vorbereitet.
Echte Berufsbezeichnungen. Echte Skill-Brücken. Wähle die, die Deinem Werdegang am nächsten kommt.
ESG Investment Analyst
Diese Challenge vermittelt praktische Erfahrung in der Verknüpfung von ESG-Daten mit quantitativen Portfoliomodellen — genau die Kernaufgabe von ESG-Analyst:innen in Asset-Management-Firmen und Banken. Die Fähigkeit, verschiedene ESG-Ratingsysteme zu harmonisieren, ist direkt übertragbar.
Dieses Projekt schärft
- esg-integration
- quantitative-analysis
- portfolio-optimization
Wealth Management Intern
Die Arbeit mit Stiftungsvermögen und die Übersetzung komplexer Analysen in verständliche Kundenkommunikation sind zentrale Tätigkeiten im Wealth Management. Die Challenge trainiert genau diesen Übergang von Technik zur Beratung.
Dieses Projekt schärft
- stakeholder-communication
- financial-modeling
- portfolio-optimization
Financial Analyst
Die Erstellung von Szenarioanalysen und die fundierte Dokumentation von Annahmen sind Kerntätigkeiten von Financial Analysts in Unternehmen und Beratungen. Die Challenge baut genau diese methodische Grundlage auf.
Dieses Projekt schärft
- financial-modeling
- quantitative-analysis
- portfolio-optimization
Noch eine Sache