Analysis
Análisis de adquisición apalancada en proveedor Tier-1 de automoción
Visión general
De qué trata este proyecto.
Construye un modelo de LBO completo en hoja de cálculo que incluya: fuentes y usos de fondos (sources and uses), proyección de estados financieros a 5 años, estructura de deuda con amortización escalonada, y cálculo de retornos para el fondo de PE bajo escenarios base, optimista y pesimista. La tasa de interés de la deuda senior no debe superar el 350 puntos básicos sobre el Euribor. El éxito se mide por la capacidad de sostener el ratio de apalancamiento neto deuda/EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization — beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización) por debajo de 4.0x en todo el horizonte de inversión, con retornos de capital que justifiquen la prima de riesgo del sector automotriz. Incluye una hoja de sensibilidad al precio de entrada y al múltiplo de salida.
El Briefing
Lo que harás y lo que demostrarás.
¿Es viable estructurar una operación de LBO que genere un IRR superior al 20% manteniendo ratios de apalancamiento sostenibles en un proveedor automotriz con alta concentración de clientes y exposición a la transición energética?
Earning criteria — what you'll demonstrate
- Aplicar la mecánica de un LBO realista en un sector industrial con riesgos de concentración de clientes
- Integrar el análisis de due diligence financiera con la estructura de capital y los retornos del fondo
- Evaluar la sostenibilidad del apalancamiento mediante proyecciones de flujo de caja y covenant tests
- Diseñar estrategias de creación de valor post-adquisición cuantificadas en el modelo financiero
Encaje académico
Dónde encaja esto en tus estudios.
Afina las mismas habilidades que tu titulación espera de ti.
Habilidades
Habilidades que demostrarás.
Cada una aparece en tu credencial verificada.
Carreras
Roles para los que esto te prepara.
Títulos reales. Puentes de habilidades reales. Elige el que más se acerque a tu trayectoria.
Due Diligence Analyst
Este reto desarrolla la capacidad de identificar riesgos financieros y operativos en transacciones de PE, habilidad central para un analista de due diligence que debe producir informes de calidad para fondos de inversión y bancos de inversión.
Este proyecto afina
- due-diligence
- financial-modeling
- scenario-analysis
Valuation Analyst
La construcción del modelo de LBO y el análisis de múltiplos de entrada/salida proporcionan experiencia directa en valoración de empresas no cotizadas, competencia esencial para roles en consultoras de valoración y departamentos de M&A.
Este proyecto afina
- valuation
- financial-modeling
- leveraged-buyout-analysis
Senior M&A Consultant
La integración de estructura de capital, estrategia de creación de valor y comunicación a comités de inversión prepara para liderar transacciones complejas en consultoras de fusiones y adquisiciones.
Este proyecto afina
- leveraged-buyout-analysis
- debt-structuring
- scenario-analysis