Bewertung eines Familienunternehmens im Maschinenbau mit Discounted-Cashflow-Verfahren
Übersicht
Worum es bei diesem Projekt geht.
Bewerte einen Maschinenbauer mit einem DCF-Modell, inklusive Sensitivitätsanalyse und Kurzbericht. Erhalte dafür ein verifizierbares Zertifikat.
Das Szenario
Die Schwäbische Alb ist eine der dichtesten Regionen für hochspezialisierten Maschinenbau in Deutschland, geprägt von versteckten Weltmarktführern in Nischensegmenten. Viele dieser Unternehmen sind in Familienbesitz und stehen vor dem Problem, dass keine externen Vergleichsunternehmen für einfache Multiplikatorverfahren verfügbar sind.
Das Briefing
Was Du tust und was Du zeigst.
Wie lässt sich der faire Unternehmenswert eines zyklischen, mittelständischen Maschinenbauers mit hoher Kundenkonzentration unter Berücksichtigung familienspezifischer Bewertungsaspekte methodisch fundiert ermitteln?
Earning criteria — what you'll demonstrate
- Aufbau und Kalibrierung eines DCF-Modells für ein nicht-börsennotiertes Unternehmen mit eingeschränkter Datenverfügbarkeit
- Integration von Branchenzyklen und Kundenkonzentrationsrisiken in die Cashflow-Prognose
- Anwendung von Sondervorschriften bei der Bewertung von Familienunternehmen (z. B. Ertragswert nach IDW S 1 — die wichtigste deutsche Bewertungsstandard für Unternehmensbewertungen)
- Übersetzung technischer Bewertungsergebnisse in entscheidungsrelevante Kommunikation für nicht-finanzielle Stakeholder
Studienpassung
Wo dies in Dein Studium passt.
Schärft dieselben Fähigkeiten, die Dein Studium von Dir erwartet.
Studienzuordnung folgt in Kürze.
Fähigkeiten
Fähigkeiten, die Du unter Beweis stellst.
Jede taucht auf Deinem verifizierten Zertifikat auf.
- Financial Modeling
Build and validate financial models that support strategic business decisions.
- Dcf Valuation
Apply dcf valuation to solve real industry problems and demonstrate production-level capability.
- Financial Statement Analysis
Apply financial statement analysis to solve real industry problems and demonstrate production-level capability.
- Sensitivity Analysis
Apply sensitivity analysis to solve real industry problems and demonstrate production-level capability.
- Excel Modeling
Apply excel modeling to solve real industry problems and demonstrate production-level capability.
- German Gaap To Ifrs
Apply german gaap to ifrs to solve real industry problems and demonstrate production-level capability.
Karrieren
Berufe, auf die dies Dich vorbereitet.
Echte Berufsbezeichnungen. Echte Skill-Brücken. Wähle die, die Deinem Werdegang am nächsten kommt.
Private Equity Associate
Die Challenge vermittelt die Fähigkeit, vollständige Bewertungsmodelle für nicht-börsennotierte Unternehmen aufzubauen und Risiken systematisch zu quantifizieren — eine Kernkompetenz bei Buyout-Transaktionen im Mittelstand, wo detaillierte DCF-Analysen die Preisfindung dominieren.
Dieses Projekt schärft
- financial-modeling
- dcf-valuation
- sensitivity-analysis
Junior M&A Analyst
Die Erfahrung in der Bewertung familiengeführter Unternehmen mit komplexen Stakeholder-Strukturen und eingeschränkter Datenlage ist direkt übertragbar auf M&A-Mandate im deutschen Mittelstand, wo Verkäufer oft ähnliche Informationsasymmetrien aufweisen.
Dieses Projekt schärft
- financial-modeling
- dcf-valuation
- financial-statement-analysis
Financial Analyst at Boutique Advisory Firm
Boutique-Beratungen im Finanzbereich spezialisieren sich häufig auf Mittelstandsbewertungen; die hier erworbene Fähigkeit, technische Modelle in verständliche Beratung für Eigentümer zu übersetzen, ist ein differenzierender Erfolgsfaktor in dieser Rolle.
Dieses Projekt schärft
- financial-statement-analysis
- dcf-valuation
- sensitivity-analysis
Noch eine Sache