Analysis
Kapitalstrukturoptimierung nach Leveraged Buyout (LBO)
Übersicht
Worum es bei diesem Projekt geht.
Du erhältst anonymisierte historische Bilanzen, GuV und Cashflows des Maschinenbauers. Erstelle ein detailliertes LBO-Modell mit verschiedenen Verschuldungsgraden (Senior Debt, Unitranche, Mezzanine-Kapital — eine Mischform aus Eigen- und Fremdkapital mit Nachrangcharakter). Berechne die interne Verzinsung (Internal Rate of Return, IRR — die jährliche Rendite einer Investition) für den Finanzinvestor bei unterschiedlichen Entry- und Exit-Multiples. Gleichzeitig bewertest du die finanzielle Stabilität des Unternehmens unter der jeweiligen Schuldenlast und entwickelst eine Empfehlung für die Familie.
Das Briefing
Was Du tust und was Du zeigst.
Welche Kapitalstruktur maximiert den Verkaufserlös für die Familie bei gleichzeitiger Sicherstellung der unternehmerischen Zukunft?
Earning criteria — what you'll demonstrate
- Aufbau und Analyse eines Leveraged Buyout (LBO)-Modells mit realistischen Kapitalstrukturen
- Bewertung der Schuldenfähigkeit (Debt Capacity) und Konvenanten-Compliance
- Berechnung und Interpretation der internen Verzinsung (IRR) aus Verkäufer- und Käuferperspektive
- Integration von Finanzanalyse in Verhandlungsstrategien bei Unternehmensverkäufen
Studienpassung
Wo dies in Dein Studium passt.
Schärft dieselben Fähigkeiten, die Dein Studium von Dir erwartet.
Fähigkeiten
Fähigkeiten, die Du unter Beweis stellst.
Jede taucht auf Deinem verifizierten Zertifikat auf.
Karrieren
Berufe, auf die dies Dich vorbereitet.
Echte Berufsbezeichnungen. Echte Skill-Brücken. Wähle die, die Deinem Werdegang am nächsten kommt.
Private Equity Associate
Private Equity Associate führen LBO-Analysen als Kernaufgabe durch. Diese Challenge bietet direkte Vorbereitung auf die Modellierung, Strukturierung und Bewertung von Leveraged Buyouts in der Praxis von Beteiligungsgesellschaften.
Dieses Projekt schärft
- leveraged-buyout
- capital-structure-analysis
- debt-capacity-assessment
Senior M&A Consultant
Senior M&A-Berater begleiten Verkaufsprozesse und müssen LBO-Modelle verstehen, um Käufermotivationen einzuschätzen und Verkäufer zu beraten. Die hier geübte Doppelperspektive ist entscheidend für erfolgreiche Transaktionsberatung.
Dieses Projekt schärft
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- negotiation-preparation
Investment Banking Analyst
Investment Banking Analysten in M&A-Teams modellieren LBOs für Verkaufsmandate und Fairness Opinions. Die Komplexität dieser Challenge spiegelt die Anforderungen in der Beratung von Mittelstandsverkäufen wider.
Dieses Projekt schärft
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- capital-structure-analysis
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Noch eine Sache