Analysis
Análisis de apalancamiento y control en adquisición de proveedor automotriz en Vigo
Visión general
De qué trata este proyecto.
Construye el modelo completo de LBO para la adquisición del proveedor automotriz. Debes: (1) estructurar la pirámide de financiación con deuda senior, deuda mezzanine y equity, calculando los múltiplos de apalancamiento (Debt/EBITDA) sostenibles; (2) modelar los flujos de caja disponibles para deuda (Free Cash Flow to Firm, FCFF) y la amortización acelerada en base a covenant tests; (3) evaluar tres vías de salida: venta a otro fondo en año 5, oferta pública de compra (OPV) simplificada, o venta estratégica a un grupo de componentes; (4) diseñar el esquema de stock options para el nuevo CEO y CFO con vesting escalonado y cláusulas de buen-leaver/mal-leaver. Calcula el Internal Rate of Return (IRR) — tasa interna de retorno del fondo — y el Multiple on Invested Capital (MOIC) — múltiplo de capital invertido — bajo cada escenario. El éxito se mide por la robustez del modelo ante estrés en volúmenes de producción de Stellantis y la viabilidad de la estructura de deuda banco-bono.
El Briefing
Lo que harás y lo que demostrarás.
¿Cómo estructurar una adquisición apalancada que genere retornos atractivos para el fondo de private equity mientras mantiene la viabilidad financiera del proveedor y alinea incentivos del nuevo equipo directivo?
Earning criteria — what you'll demonstrate
- Aplicar técnicas avanzadas de modelado de adquisiciones apalancadas en sectores cíclicos con dependencia de cliente único
- Evaluar el trade-off entre apalancamiento financiero, riesgo de quiebra y valor de control en estructuras de capital complejas
- Diseñar mecanismos de gobierno corporativo post-adquisición que alineen intereses de fondos, acreedores y management
Encaje académico
Dónde encaja esto en tus estudios.
Afina las mismas habilidades que tu titulación espera de ti.
Habilidades
Habilidades que demostrarás.
Cada una aparece en tu credencial verificada.
Carreras
Roles para los que esto te prepara.
Títulos reales. Puentes de habilidades reales. Elige el que más se acerque a tu trayectoria.
Asociado de Capital de Riesgo Senior
La experiencia en estructuración de operaciones complejas, negociación con múltiples stakeholders y diseño de incentivos es directamente transferible a roles de inversión en growth equity y venture capital tardío.
Este proyecto afina
- incentive-alignment
- corporate-control
- mergers-and-acquisitions
Asesor Especial en Fusiones y Adquisiciones
La capacidad de modelar adquisiciones apalancadas, evaluar sinergias y estructurar mecanismos de control prepara para roles de asesoría especializada en transacciones de private equity.
Este proyecto afina
- leveraged-buyout-modeling
- debt-structuring
- mergers-and-acquisitions
Asociado de Desarrollo Corporativo
El análisis de adquisiciones desde ambos lados de la mesa (comprador financiero vs. estratégico) desarrolla la perspectiva dual necesaria en equipos de desarrollo corporativo de grandes grupos industriales.
Este proyecto afina
- mergers-and-acquisitions
- financial-covenants
- leveraged-buyout-modeling