Strategy
Reestructurar la deuda de una bodega familiar en expansión a LATAM
Visión general
De qué trata este proyecto.
Tu equipo de tres personas asume el rol de consultores financieros externos. Debes diagnosticar la estructura de capital actual, compararla con benchmarks del sector vitivinícola internacional, diseñar una reestructuración que incluya conversión de deuda corto plazo a largo plazo, posible emisión de participaciones preferentes (instrumento híbrido entre deuda y capital) y renegociación de covenantes (cláusulas contractuales que protegen al acreedor). Debes calcular el efecto de la reestructuración en el WACC, en el riesgo de quiebra (probabilidad de incumplimiento) y en el valor para el accionista. La entrega final incluye un modelo financiero consolidado y un documento de términos para la negociación con el banco.
El Briefing
Lo que harás y lo que demostrarás.
Diseñar una reestructuración de deuda sostenible que reduzca el riesgo financiero sin paralizar la expansión internacional ni perder el control familiar.
Earning criteria — what you'll demonstrate
- Analizar los trade-offs entre riesgo financiero, coste de capital y control corporativo en empresas familiares
- Aplicar teoría de estructura de capital a un caso con restricciones reales: covenantes vigentes, garantías prendarias y relaciones bancarias de largo plazo
- Valorar el impacto de una reestructuración en el valor de la empresa mediante ajuste del WACC y del flujo de caja libre
- Preparar argumentos de negociación fundamentados en análisis cuantitativo para una reestructuración de deuda
Encaje académico
Dónde encaja esto en tus estudios.
Afina las mismas habilidades que tu titulación espera de ti.
Habilidades
Habilidades que demostrarás.
Cada una aparece en tu credencial verificada.
Carreras
Roles para los que esto te prepara.
Títulos reales. Puentes de habilidades reales. Elige el que más se acerque a tu trayectoria.
Asociado de Banca de Inversión
La reestructuración de deuda es uno de los mandatos principales de banca de inversión en mercados de capital desarrollados; este reto replica la estructura de un pitch book real para acreedores.
Este proyecto afina
- debt-restructuring
- financial-modeling
- capital-structure-optimization
Analista de Private Equity
Los fondos de capital privado compran empresas apalancadas y deben reestructurar su deuda regularmente; este caso entrena el análisis de viabilidad post-reestructuración y retorno para el inversor.
Este proyecto afina
- valuation
- financial-modeling
- capital-structure-optimization
Consultor de Estrategia
Los equipos de estrategia corporativa asesinan a empresas familiares en momentos de inflexión financiera; la capacidad de equilibrar múltiples stakeholders es transferible directamente.
Este proyecto afina
- negotiation-preparation
- capital-structure-optimization
- debt-restructuring